A beszerző a piszkozat rendelést beküldi. A Demona megkeresi a rá illeszkedő aktív szabályzatot.
Beszerzési jóváhagyás
A kis rendelés menjen. A nagyot nézze meg valaki.
Szabályzatban rögzíted, melyik beszerzési rendelés kér jóváhagyást, ki dönt róla és hány lépcsőben. Ami nem illik egyik szabályra sem, azonnal megrendelhető.
A szabályzat a rendeléshez igazodik
A Beállítások → Jóváhagyási szabályzatok alatt beszerzési rendelés típussal hozod létre.
Összeghatár
A szabály akkor lép életbe, ha a rendelés bruttó összege meghalad egy értéket – a megadott pénznemben.
Új szállító
Külön szabály kérhet jóváhagyást, ha a szállítót az elmúlt 30 napban vették fel a rendszerbe.
Több lépcső
Egymást követő jóváhagyási lépések; a döntő lehet konkrét felhasználó, szerep vagy felelősségi szerepkör.
Automatikus jóváhagyási küszöb
Egy értékhatár alatt nincs szükség kézi döntésre.
Prioritás
Ha több szabály is illeszkedik, a prioritás dönti el, melyik érvényes.
A négy szem elve
Megtiltható, hogy aki beküldte a rendelést, saját maga hagyja jóvá.
Így halad végig egy rendelés a jóváhagyáson
A rendelés állapota minden lépésnél mutatja, hol tart.
Beküldés
Nincs illő szabály – mehet
Ha egyik szabályzat sem illeszkedik, a rendelés azonnal „Jóváhagyva” állapotba kerül, és megrendelhető.
Van illő szabály – döntés lépésenként
A rendelés „Jóváhagyásra vár” állapotba kerül, és a lánc lépései szerint halad. A döntés a rendelés oldalán vagy a Csapat → Jóváhagyási kérelmek listában születik.
Jóváhagyás vagy elutasítás
Jóváhagyás után a rendelés megrendelhető. Elutasításnál visszakerül piszkozatba, javítható és újra beküldhető.
Egy tipikus beállítás
Egy gyártócégnél a beszerző napi szinten rendel alapanyagot ismert szállítóktól, és ezeknél nem szeretnének mindenre aláírást kérni. Két szabályzatot vesznek fel.
Az első minden beszerzési rendelésre vonatkozik, amelynek bruttó összege meghalad egy határt: ilyenkor előbb a beszerzési vezető, majd az ügyvezető hagyja jóvá. A második akkor lép életbe, ha a szállítót az elmúlt 30 napban vették fel – egy új partnernél az első rendeléseket akkor is megnézi valaki, ha kicsik. Mindkettőben be van kapcsolva a négy szem elve.
Ami egyik szabályra sem illik, azonnal jóváhagyottá válik, és a beszerző megrendelheti. A számlák és a kifizetések jóváhagyását ugyanez a motor kezeli – erről a számlajóváhagyás oldalon olvashatsz.
Ami a jóváhagyás körül számít
Delegáció külön hatókörrel
A helyettesítés szűkíthető a beszerzési rendelésekre, így a helyettes nem kap más jóváhagyásokat.
Egy motor a pénzüggyel →
A beszerzési rendelés ugyanazt a jóváhagyási rendszert használja, mint a számlák.
Automatizációk
A beküldött és a jóváhagyott rendelés Flow-t indíthat.
Demona MCP
Az AI előkészíthet, de nem hagyhat jóvá.
Ha AI-asszisztensből (MCP) dolgozol a Demonával, az AI előkészíthet egy beszerzési rendelést, de az csak akkor hajtódik végre, ha valaki a Demona felületén jóváhagyja – az AI saját magának semmit nem engedélyezhet.
Gyakori kérdések a beszerzési jóváhagyásról
Lépésről lépésre a Demona súgójában: Útmutató: Beszerzési rendelés jóváhagyása és jogosultságok
Bemutató 30 percben
Mondd el, ki dönt most a rendelésekről – megmutatjuk, hogyan lesz belőle szabály.
Összeghatár, új szállító, több lépcső: együtt beállítjuk az első szabályzatot a Demonában.